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【华泰证券研究所】每日晨会启明星20180508

时间:2018-05-08  来源:未知  作者:admin

本日焦点 买方反馈?/p>

ü?蓟?梗? 大盘观点: 受中美商业会谈影响,当前市场不断定性较大,投资者整体相对谨严,偏向于平衡配置,自下而上抉择个股。

中长期依然看好市场?/p>

?皇钦??┐竽谛杼?燃峋觯??茄胄谢醣艺?呦喽钥硭商峁┝鞫?员U希??玫钠轿仍诵卸允谐⌒纬芍谐て诶?谩?/p>

行业观点: 医药板块不合较大,部门投资者仍旧看好医药,但也有投资者认为医药板块已经涌现泡沫,近期板块普涨或是行情濒临序幕的标记,子行业中疫苗板块继翻新药之后成为新的热门。

另外,民众消费品、必须消费品得到市场关注。

受益油价上涨,相干化工子行业或有必定机遇。

其余关注的板块包含高端设备制作、计算机、半导体、军工等。

晨会分享 【有色 李斌(S0570517050001)/邱乐园(S0570115120020)】有色金属: 电极箔提价,供不应求需重点关注(180507) 1. 17年以来电极箔价格呈现上涨。

当前市场电极箔供应缺乏的瓶颈不在于电子铝箔供给,而是出产电极箔必经的腐蚀环节产能受限。

我们认为关停的产能短期难以复产,腐化工艺进步的海内厂商或将具备竞争上风,18年后半年电极箔价格或连续上涨。

2. 日本电极箔厂商构造调剂,逐渐退出中低端市场?/p>

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3. 台湾电极箔厂商破敦、电容器厂商凯美、智宝,股价17.3.3118.5.4期间分离上涨约141.50%、319.14%、181.98%。

同期大陆厂商东阳光科、新疆众和股价涨幅分辨为35.53%,17.30%。

我们认为当前电极箔需要向大陆及台湾地域转移,台企股价表现具备一定参考性,且同期内地企业股价并无明显上涨,后续受益情形值得关注。

【食品饮料 贺琪(S0570515050002)/王楠(S0570516040004)】食品饮料: 扩大内需政策将为地产酒带来弹性(180507) 地产酒将是本轮扩大内需政策最为受益的食品饮料板块。

依据华泰宏观的观点,扩大内需是4月23日政治局会议的边际最大变更。

咱们以为食物饮料是内需的主要组成局部,居民的食品饮料花费将是将来扩展内需的重要拉能源量之一。

在食品饮料诸多细分子板块当中,我们认为区域特点显明、价格更加契合三四线城市和乡镇市场消费程度、与处所经济关系度绝对较高的地产酒是最为受益的子板块,推举今世缘、洋河股份和酒鬼酒。

即时讲演 【化工 刘曦】石油化工/基本化工: C3工业链普涨,纯碱价钱反弹 【机械 章诚/肖群稀】机械装备: 4月销量合乎预期,5月或超预期 【电子 李跟瑞/彭茜】电子元器件: 18Q1光亮渐显 【计算机 高宏博/侯子超/吴日晖/郭雅丽】盘算机软硬件: 短期危险缓解,行业一季报趋势向好 【社服 梅昕】中国国旅(601888,买入): 三亚表示靓丽,龙头扩大势不可挡

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